À PROPOS

Banville Gestion de Patrimoine, votre cabinet de services financiers à Boucherville

HISTORIQUE

L'histoire d'une entreprise familiale

MISSION & OBJECTIFS

Le client au cœur de notre pratique

VALEURS

Un ancrage solide

► HISTORIQUE | L'histoire d'une entreprise familiale

Banville Gestion de Patrimoine voit le jour au mois d'août 2015. Bien que l'entreprise vienne tout juste d'être inaugurée sous cette appellation, elle existe via son fondateur Yves Banville depuis 1983, soit l'époque à laquelle il a commencé à œuvrer dans le domaine financier. S'il opère maintenant sous ce nom, c'est pour souligner l'arrivée de sa fille Marjorie Banville au sein de l'équipe. Le cabinet sera dorénavant non seulement en mesure d'assurer une relève, mais également de parfaire l'offre de produits et services.

► MISSION & OBJECTIFS | Le client au cœur de notre pratique

La mission première de l'entreprise est de servir le client au mieux de ses intérêts. Nous sommes profondément convaincus qu'il s'agit là de la clé du succès de la relation client-conseiller. Cette mission s'articule autour de cinq principaux objectifs :

  • Nous distinguer par notre approche humaine et chaleureuse

  • Être une équipe de confiance pour tout ce qui se rapporte à la sphère financière

  • Assurer un service complet et adapté aux besoins des clients

  • Sélectionner les produits de la plus haute qualité parmi une vaste gamme de choix

  • Minimiser les frais liés à ces produits

► VALEURS | Un ancrage solide

Notre pratique se déploie autour de valeurs clairement définies et solidement ancrées. En effet, ce sont les mêmes valeurs qui guident l'entreprise depuis près de 40 ans, c'est-à-dire :

  • L'intégrité

  • Le respect

  • La confidentialité

  • La disponibilité

  • L'écoute

  • La transparence